投資顧問会社の上手な活用法

会社によってどういう違いがあるの?

まず、ひとくちに投資顧問会社といっても、株式の個別銘柄主体で助言を行っている会社、先物オプションの売り買いを助言してくれる会社、 長期運用に適した情報に長けた会社、様々あるようです。

また、報酬形態も色々あり、成功報酬で○%、とか、情報提供料として月○○円、とか、年会費制とか、様々です。それらは投資家の皆様が納得のいく報酬テーブルかどうか、また途中解約などの規程についても各社それぞれ異なるので、事前にきちんと確認しておかれることがトラブルにならない重要なポイントです。

情報については、電話やメール、レポート配信に加え、会員だけが入れるWEBサイトなどから入手する、などこちらも様々な方法でやりとりされています。


気をつけたい。こんな業者。

シェアティブが考える、ダメな業者とは

  • 1.投資助言などの登録をしていないのに、助言をして報酬をとっている法令違反業者(または個人自営業者)。
  • 2.お客様にリスクや損失が出た場合などの取り決めについて、きちんと説明が出来ない業者。
  • 3.問合せに一切応じない業者


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